Voor Nanali en de Gazidian is het van het grootste belang dat ze over paarden kunnen beschikken voor de strijd. De godin stuurt haar naar het Dodenwoud, maar waarschuwt haar dat aanhangers van de god Shasqua er niet binnen mogen gaan.

Mikaxa, die met Zachos op pad was, is nu de beschermvrouwe van het woud. Zij berijdt Zachos’ zwarte hengst Sombra en is bevriend geraakt met de nachtjager Shade. Met de magie van haar staf weet ze de koning van de Varons en zijn troepen op afstand te houden, maar lang kan ze dit niet in haar eentje volhouden.

De Wisselaar geniet van zijn rol als koning van de Varons. Zijn zus Nusheha bewaakt Varing terwijl hij optrekt naar het noorden. Dan bemoeit Shasqua zich met de strijd en laat ook zijn moeder Omulla van zich horen.

Intussen broeit in de Wijk, het armste deel van Varing, rebellie. Een aantal bewoners verzet zich tegen de koning en de edellieden. Zijn zij in staat om die strijd te winnen, of zullen de militie en de vechtslaven hen tot overgave dwingen? Dat wordt duidelijk in het spannende slot, vol Magie, van de trilogie Varingholt Kronieken van Rolf Österberg.